Las Notas de contacto son una herramienta para que los agentes puedan guardar información interna sobre un cliente. No son visibles para el cliente y solo sirven para uso del equipo. Son anotaciones internas que puedes agregar dentro del perfil de un contacto. Funcionan como post-its digitales para recordar datos importantes sobre esa persona. Se usan para registrar información útil que ayuda a cualquier agente que interactúe después con ese mismo contacto. Por ejemplo:
  • “Cliente muy sensible con los tiempos de respuesta”
  • “Ha comprado 3 veces, valora mucho explicaciones detalladas”
  • “Tiene pendiente un reembolso”
  • “Prefiere atención por WhatsApp”
  • “Pidió que no se le llame en horarios laborales”
Son útiles ya que nos ayudan a:
  • Mantener la misma calidad de atención entre diferentes agentes.
  • No repetir preguntas al cliente.
  • Tener historial más allá de los mensajes enviados.
  • Dar soporte más rápido y más personalizado.
  • Cualquier agente con acceso al contacto puede ver las notas al abrir el perfil del contacto en el panel lateral.
  • Las notas sirven como historial y contexto para futuras interacciones.

​
Cómo crear una nota:

En la parte superior del panel de contacto, verás un icono de flecha ↗ / un botón que abre la ficha. Haz clic allí. Esto te lleva a la página completa del contacto. En esta página aparece:
  • Información del contacto
  • Atributos
  • Historial
  • Notas
  • Combinar
En esta sección podrás crear y guardar las notas.